Corporate Finance e M&A

Sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico

  • L’Azienda, fondata a fine anni Novanta in provincia di Firenze, è fra i leader in Italia nella progettazione e produzione di sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico
  • Negli anni Duemila la Società avvia una strategia di sviluppo internazionale, acquisendo diverse commesse in Europa, Sud America e Africa
  • Oggi rappresenta una realtà di oltre 100 dipendenti, operante in tutto il Mondo grazie alla riconosciuta affidabilità e innovatività dei suoi sistemi e apparati

Obiettivi

  • Assistenza alla Proprietà nell’attività di valutazione e acquisizione del ramo d’azienda di un primario gruppo industriale italiano operante nello stesso settore

Lavoro svolto

  • Valutazione economico-finanziaria del ramo d’azienda
  • Supporto nel processo di qualificazione di un’offerta vincolante di acquisizione
  • Attività di Business Due Diligence del ramo d’azienda finalizzata al processo di acquisizione
  • Supporto ai Legali della Società per la definizione della contrattualistica
  • Supporto alla negoziazione e al closing dell’Operazione
Key Financials Anno
x-2
Anno
x-1
Anno
x
Anno
x+1
Anno
x+2
Ricavi delle Vendite 8 12 13 15 21
Ebitda 0,7 1,1 1,1 1,3 1,8
PFN 5 5 6 7 7
# Dipendenti ~30 ~40 ~70 ~80 ~90
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