Sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico

Area di Competenza

Corporate Finance e M&A

L’Azienda, fondata a fine anni Novanta in provincia di Firenze, è fra i leader in Italia nella progettazione e produzione di sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico
Negli anni Duemila la Società avvia una strategia di sviluppo internazionale, acquisendo diverse commesse in Europa, Sud America e Africa
Oggi rappresenta una realtà di oltre 100 dipendenti, operante in tutto il Mondo grazie alla riconosciuta affidabilità e innovatività dei suoi sistemi e apparati

Obiettivi

Assistenza alla Proprietà nell’attività di valutazione e acquisizione del ramo d’azienda di un primario gruppo industriale italiano operante nello stesso settore

Valutazione economico-finanziaria del ramo d’azienda
Supporto nel processo di qualificazione di un’offerta vincolante di acquisizione
Attività di Business Due Diligence del ramo d’azienda finalizzata al processo di acquisizione
Supporto ai Legali della Società per la definizione della contrattualistica
Supporto alla negoziazione e al closing dell’Operazione

(euro mln; #)

Key Financials	Anno x-2	Anno x-1	Anno x	Anno x+1	Anno x+2
Ricavi delle Vendite	8	12	13	15	21
Ebitda	0,7	1,1	1,1	1,3	1,8
PFN	5	5	6	7	7
# Dipendenti	~30	~40	~70	~80	~90

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